机缘巧合之下，生意人老杨（张国强 饰）和单亲妈妈杨琴（牛莉 饰）成为了邻居，一连串的意外让两人的关系降到了冰点，常常因为鸡毛蒜皮的小事而爆发激烈的争吵。然而，随着时间的推移，杨琴的坚强和善良让老杨刮目相看，老杨亦在关键时刻对杨琴施以援手，彼此之间的感情渐渐升温。杨琴的父亲希望女儿能够和正直的老杨修成正果，明里暗里做了不少的功夫，最终，功夫不负有心人，两人终于走到了一起。然而，就在这个节骨眼上，杨琴的前夫吴维再度出现在了杨琴的面前，面对两个性格和身份都截然不同的男人，杨琴陷入了两难的境地。
9世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督宋博年之子，宋沛文。庄家父女俩为此吵翻，晓蝶离家出走，被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中，警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞，还有宋家养子宋武平，齐力救下晓蝶。
